Beskrivning: Venice Beach, CA: Regisserad av Marion Naccache. Gryning i Venice Beach, Kalifornien. Varje morgon vaknar de hemlösa som bor vid stranden och måste göra i ordning utrymmet där de övernattar. När solen sakta går upp uttrycker deras röster sin syn på världen. Varje morgon, som i en sisyfeisk pjäs, ser det ut som om ingenting har förändrats. Varje morgon, lite i taget, förändras grannskapet vid havet som de kallar hem och landet på konstiga och skrämmande sätt.